職位描述
該職位還未進行加V認(rèn)證,請仔細(xì)了解后再進行投遞!
【工作內(nèi)容】
- 為客戶提供全面的財務(wù)規(guī)劃服務(wù),包括但不限于投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、退休規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃等。
- 分析客戶的財務(wù)狀況,評估風(fēng)險承受能力,并據(jù)此制定個性化的理財方案。
- 定期與客戶溝通,了解其財務(wù)目標(biāo)的變化,適時調(diào)整理財計劃以滿足客戶需求。
- 參與公司內(nèi)部培訓(xùn),持續(xù)提升個人專業(yè)能力和市場洞察能力。
- 積極參與市場調(diào)研,跟蹤金融市場動態(tài),為客戶提供最新資訊和投資建議。
【任職要求】
- 擁有金融、經(jīng)濟或相關(guān)領(lǐng)域的專科及以上學(xué)歷。
- 至少1年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有理財規(guī)劃相關(guān)背景者優(yōu)先考慮。
- 具備優(yōu)秀的溝通技巧和服務(wù)意識,能夠與不同類型的客戶建立良好的關(guān)系。
- 對金融產(chǎn)品和市場有深入了解,熟悉各類理財產(chǎn)品及其運作機制。
- 能夠獨立工作,同時也善于團隊合作,具有較強的解決問題的能力。
- 為客戶提供全面的財務(wù)規(guī)劃服務(wù),包括但不限于投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、退休規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃等。
- 分析客戶的財務(wù)狀況,評估風(fēng)險承受能力,并據(jù)此制定個性化的理財方案。
- 定期與客戶溝通,了解其財務(wù)目標(biāo)的變化,適時調(diào)整理財計劃以滿足客戶需求。
- 參與公司內(nèi)部培訓(xùn),持續(xù)提升個人專業(yè)能力和市場洞察能力。
- 積極參與市場調(diào)研,跟蹤金融市場動態(tài),為客戶提供最新資訊和投資建議。
【任職要求】
- 擁有金融、經(jīng)濟或相關(guān)領(lǐng)域的專科及以上學(xué)歷。
- 至少1年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有理財規(guī)劃相關(guān)背景者優(yōu)先考慮。
- 具備優(yōu)秀的溝通技巧和服務(wù)意識,能夠與不同類型的客戶建立良好的關(guān)系。
- 對金融產(chǎn)品和市場有深入了解,熟悉各類理財產(chǎn)品及其運作機制。
- 能夠獨立工作,同時也善于團隊合作,具有較強的解決問題的能力。
工作地點
地址:重慶江北區(qū)江北嘴金融城
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求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓(xùn)費、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
廖聯(lián)鳳HR
中國人壽保險股份有限公司重慶市分公司
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保險
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200-499人
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公司性質(zhì)未知
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渝中區(qū)民族路23號中國人壽大廈
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