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一、學(xué)歷要求：
全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷學(xué)位，留學(xué)人員應(yīng)取得教育部留學(xué)服務(wù)中心的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證。作為特殊人才引進的或特別優(yōu)秀的，可適當(dāng)放寬學(xué)歷條件。
二、年齡要求：
35周歲（含）以下，作為特殊人才引進的或特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬年齡條件。
三、基本要求：
應(yīng)具有3年及以上所應(yīng)聘崗位相關(guān)的工作經(jīng)驗，近3年來因個人原因更換全職工作單位不超過2個。
四、其他要求：
1.具備扎實的金融、財務(wù)和投資等理論知識，熟悉基金、理財、信貸客戶產(chǎn)品與服務(wù)體系，能夠獨立、準(zhǔn)確分析產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)及風(fēng)險收益特征；
2.熟悉基金、理財方面專業(yè)知識、相關(guān)法律法規(guī)等，能夠分析客戶的個性化需求，為客戶提供投資基金、理財方案及相關(guān)投資咨詢服務(wù)；
3.能夠通過客戶關(guān)系管理和維護，收集客戶信息、用戶體驗，深度挖掘客戶綜合金融需求，為客戶提供各項金融服務(wù)；
4.具備基金銷售資格，同等條件下持有AFP、CFP、CPB、CFA、FRM或CPA等相關(guān)證書者優(yōu)先；
5.具有優(yōu)秀的溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系能力，具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力。